Em um movimento relevante para o setor imobiliário na bolsa paulista, a HBR Realty apresentou uma proposta para assumir o controle da Helbor por meio de uma oferta pública de permuta. O plano abrange até a totalidade dos papéis da construtora, tendo como referência o valor de R$ 2,52 por ação.
Estrutura da operação e relação de troca
A transação foi formatada sem desembolso financeiro direto, sendo liquidada inteiramente por substituição societária. Pelos termos apresentados, os investidores receberão 0,815 ação da HBR para cada papel da Helbor que decidirem entregar na operação.
Saída do Novo Mercado e exigências para aprovação
Além da transferência do comando acionário, o objetivo da oferta inclui o fechamento de registro da Helbor e sua consequente deslistagem do Novo Mercado, o mais alto segmento de governança corporativa da B3.
A conclusão do negócio, no entanto, depende do crivo dos atuais sócios da companhia. A proposta foi condicionada à adesão de titulares que representem mais de dois terços das ações da incorporadora.
Com o processo em andamento, o evento que definirá o sucesso da troca societária está agendado para o dia 28 de outubro, quando a operação deverá ser formalmente realizada no mercado financeiro.
Fonte: Portal Info Money
